Anticipating and managing the impact of change
Преминаване към цифрови технологии: Тенденции за преструктуриране в банкирането с физически лица
Published:
26 September 2022
Research report
Abstract
Секторът на банкирането с физически лица е благодатна почва за проучване на въздействието на цифровизацията върху труда и заетостта. Финансовите услуги се предоставят все повече онлайн, без посредничеството на институции, работещи с клиенти. Много от банките в сектора са подложени на серийно преструктуриране след световната финансова криза и това е един от малкото сектори на услугите със стагнираща или намаляваща заетост. В допълнение към технологичните промени в начина на предоставяне на услуги секторът реагира и на други предизвикателства, включително повишена регулаторна тежест и тежест, свързана със спазването на изискванията, конкуренция от страна на финансово-технологичните дружества, както и ниски лихвени проценти и намалена рентабилност. Казусите в настоящия доклад описват примери за скорошно преструктуриране в сектора, какво е мотивирало преструктурирането, как е било управлявано и как е повлияло на заетостта, организацията на работата и други резултати за бизнеса и служителите.
Key findings
В повечето сектори на услугите се наблюдава ръст на работните места през последното десетилетие, но заетостта в банкирането с физически лица е намаляла — първо поради финансовата криза, след това поради цифровизацията и неотдавнашното преминаване към онлайн банкиране за физически лица. Успоредно с това физическата инфраструктура на банкирането с физически лица е намаляла, като на 100 000 жители в ЕС се падат само около 20 банкови клона в сравнение с около 30 през 2004 г.
Преструктурирането в банкирането с физически лица често е мащабно, продължително и сложно в по-голяма степен, отколкото в други сектори; осъществява се чрез добре установени институционални рамки на социален диалог, като се ползва с високи нива на представителство и колективна организация. То е важен пример за съществената роля на социалния диалог за смекчаване на отрицателните последици от преструктурирането.
Делът на специализираните професионалисти в банкирането с физически лица се увеличава бързо в сравнение с други сектори, като понастоящем две трети от работещите в тази сфера в ЕС са с висше образование. За да се отговори на това ново търсене на висококвалифицирани работници (например експерти юристи, специалисти по данни и експерти по мрежова сигурност) и да се повиши пригодността за заетост на лицата, заемащи по-традиционни банкови длъжности, за сектора ще бъде от решаващо значение да се разработят целенасочени политики за повишаване на уменията.
Цифровизацията промени много от традиционните начини на работа в банкирането с физически лица, което доведе до увеличаване на броя на работните позиции, свързани с компютри, и до намаляване на броя на позициите, свързани с клиенти. Големият дял на длъжностите с „дистанционна работа“ доведе и най-рязкото нарастване в този сектор на работата от вкъщи по време на пандемията, като през 2021 г. почти всеки втори работещ във финансовия сектор в ЕС е работил дистанционно или „обичайно“, или „понякога“.
Банкирането с физически лица е високоплатен сектор, но в него се отчита и най-голямата разлика между заплащането на жените и мъжете. Макар че това отчасти отразява специализирания характер на работните позиции в сектора, където мъжете са свръхпредставени в по-високоплатените професии, свързани с ИТ, и на надзорни и управленски длъжности, одитите на заплащането на жените и мъжете, предвидени в предложената директива на ЕС за прозрачност на заплащането, ще имат важна роля за идентифицирането на други фактори, които обуславят високата разлика в заплащането между жените и мъжете в сектора.
The report contains the following lists of tables and figures.
List of tables
- Table 1: Top 6 retail banking occupations in 2011 and 2021, EU27
- Table 2: Characteristics of job loss cases in the financial sector and in all other sectors, 2008–2021
- Table 3: Largest recent restructuring cases in the financial sector at national level, 2020–2021
- Table 4: Companies involved in continuous or serial restructuring, 2019–2021
- Table 5: Summary of the main drivers of the restructuring processes in the banking cases analysed
- Table 6: Restructuring processes at CaixaBank in 2015–2021
- Table 7: Time frames of the restructuring processes
- Table 8: Implementation phases of the CaixaBank collective dismissal plan in 2021
- Table 9: Support measures for employees affected
- Table 10: Quota 100 economic incentive applied to Banco BPM
List of figures
- Figure 1: Number of bank branches per 100,000 inhabitants, 2004 and 2020
- Figure 2: Employment change in service sectors, 2008–2021, EU27 (percentage points)
- Figure 3: Financial and insurance services as a proportion of total employment, 2008 and 2021, EU27 (%)
- Figure 4: Number of employees in financial and insurance services by broad occupational group, 2008 and 2021, EU27 (millions)
- Figure 5: Unadjusted gender pay gap by country, 2020 (percentage points)
- Figure 6: Proportion of young employees (15–39 years) in the total workforce by sector, 2008–2021, EU27 (%)
- Figure 7: Relative prevalence of young employees by country, 2021, EU27 (percentage points)
- Figure 8: Proportion of part-time employees by sector, 2008–2021, EU27 (%)
- Figure 9: Average number of actual weekly working hours in the main job, 2008 and 2020, EU27
- Figure 10: Change in total volume of hours worked compared with 2008, EU27 (percentage points)
- Figure 11: Teleworking incidence by sector, 2008–2021, EU27 (%)
- Figure 12: Teleworking incidence in retail banking before and during the pandemic, 2019 and 2020, EU27 (%)
- Figure 13: Teleworking incidence by gender, 2008–2021, EU27 (%)
- Figure 14: Employee location by broad occupational group, 2021, EU27 (%)
- Figure 15: Number of restructuring announcements involving job losses and job gains per year, 2008–2021, EU27 (%)
- Figure 16: Number of national or subnational cases involving job losses in the financial sector by restructuring type, 2008–2021, EU27
- Figure 17: Offshoring cases, 2008–2021
- Figure 18: Proportions of payment instruments used at the point of sale and in person-to-person payments (left figure) and used online (right figure), euro zone, 2019 (%)
- Figure 19: Use of payment methods during the pandemic, euro zone, 2020 (%)
- Number of pages
-
78
- Reference nº
-
EF22014
- ISBN
-
978-92-897-2280-3
- Catalogue nº
-
TJ-04-22-009-EN-N
- DOI
-
10.2806/146383
- Permalink
| Country | Restructuring case studies database | |
|---|---|---|
| Denmark | Restructuring case studies | Danske Bank |
| Italy | Restructuring case studies | Banco BPM |
| Netherlands | Restructuring case studies | ING Group |
| Poland | Restructuring case studies | Bank Pekao S.A. |
| Portugal | Restructuring case studies | Novo Banco Group |
| Spain | Restructuring case studies | CaixaBank |
Cite this publication
Eurofound (2022), Going digital: Restructuring trends in retail banking, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Related publications
Publication series
