Anticipating and managing the impact of change
La digitalización: Tendencias de reestructuración de la banca minorista
Published:
26 September 2022
Research report
Abstract
El sector de la banca minorista es un terreno fértil para estudiar las repercusiones de la digitalización en el trabajo y el empleo. Los servicios financieros se prestan de forma creciente en línea, sin la intermediación de entidades en contacto con el cliente. Muchos bancos del sector han estado sometidos a una reestructuración en serie desde la crisis financiera mundial, y es uno de los pocos sectores de servicios con empleo estancado o en declive. Además de responder a los cambios tecnológicos en la prestación de servicios, el sector también lo está haciendo a otros retos, como el aumento de la carga normativa y de cumplimiento, la competencia de la tecnología financiera, los bajos tipos de interés y la reducción de la rentabilidad. Los estudios de casos del presente informe describen ejemplos de reestructuraciones recientes en el sector, qué motivó la reestructuración, cómo se gestionó y cómo afectó al empleo, a la organización del trabajo y a otros resultados para la empresa y para los trabajadores.
Key findings
Aunque la mayoría de los sectores de servicios han experimentado un crecimiento del empleo en la última década, el empleo en la banca minorista ha disminuido, en primer lugar debido a la crisis financiera, seguido de la digitalización y la reciente transición hacia la banca minorista en línea. Paralelamente, la infraestructura física de la banca minorista se ha reducido, con solo unas 20 sucursales bancarias por cada 100 000 habitantes en la UE, frente a unas 30 en 2004.
La reestructuración de la banca minorista se lleva a cabo a través de marcos institucionales bien establecidos de diálogo social, que se benefician de altos niveles de representación y organización colectiva. Es un ejemplo importante del papel esencial del diálogo social a la hora de mitigar los efectos negativos de la reestructuración.
En comparación con otros sectores, la proporción de profesionales especializados en la banca minorista ha aumentado rápidamente, y dos tercios de los profesionales de banca minorista de la UE poseen actualmente cualificaciones de educación superior. Para satisfacer esta nueva demanda de empleos altamente cualificados (como expertos jurídicos, científicos de datos y expertos en seguridad de las redes) y para impulsar la empleabilidad de las personas que ocupan empleos bancarios más tradicionales, será fundamental que el sector desarrolle políticas de competencias específicas.
La digitalización ha transformado muchas de las formas tradicionales de trabajar en la banca minorista, lo que ha dado lugar a un aumento del número de puestos de trabajo «en contacto con el ordenador» y a una caída de los puestos de trabajo en contacto directo con el cliente. La gran proporción de puestos de trabajo «convertibles en trabajos a distancia» también propició que este sector registrase el mayor aumento del teletrabajo durante la pandemia, cuando casi uno de cada dos trabajadores del sector financiero de la UE trabajó a distancia en 2021 «habitualmente» o «a veces».
La banca minorista es un sector con buenos salarios, pero también presenta la mayor brecha salarial entre hombres y mujeres. Aunque esto refleja, en parte, el carácter especializado de los puestos de trabajo en el sector, en el que los hombres están sobrerrepresentados en las profesiones relacionadas con las tecnologías de la información más remuneradas y en las funciones de supervisión y dirección, las auditorías salariales por género previstas en la propuesta de Directiva de la UE sobre transparencia salarial desempeñarán un papel importante a la hora de identificar otros factores que explican la elevada brecha salarial entre hombres y mujeres del sector.
The report contains the following lists of tables and figures.
List of tables
- Table 1: Top 6 retail banking occupations in 2011 and 2021, EU27
- Table 2: Characteristics of job loss cases in the financial sector and in all other sectors, 2008–2021
- Table 3: Largest recent restructuring cases in the financial sector at national level, 2020–2021
- Table 4: Companies involved in continuous or serial restructuring, 2019–2021
- Table 5: Summary of the main drivers of the restructuring processes in the banking cases analysed
- Table 6: Restructuring processes at CaixaBank in 2015–2021
- Table 7: Time frames of the restructuring processes
- Table 8: Implementation phases of the CaixaBank collective dismissal plan in 2021
- Table 9: Support measures for employees affected
- Table 10: Quota 100 economic incentive applied to Banco BPM
List of figures
- Figure 1: Number of bank branches per 100,000 inhabitants, 2004 and 2020
- Figure 2: Employment change in service sectors, 2008–2021, EU27 (percentage points)
- Figure 3: Financial and insurance services as a proportion of total employment, 2008 and 2021, EU27 (%)
- Figure 4: Number of employees in financial and insurance services by broad occupational group, 2008 and 2021, EU27 (millions)
- Figure 5: Unadjusted gender pay gap by country, 2020 (percentage points)
- Figure 6: Proportion of young employees (15–39 years) in the total workforce by sector, 2008–2021, EU27 (%)
- Figure 7: Relative prevalence of young employees by country, 2021, EU27 (percentage points)
- Figure 8: Proportion of part-time employees by sector, 2008–2021, EU27 (%)
- Figure 9: Average number of actual weekly working hours in the main job, 2008 and 2020, EU27
- Figure 10: Change in total volume of hours worked compared with 2008, EU27 (percentage points)
- Figure 11: Teleworking incidence by sector, 2008–2021, EU27 (%)
- Figure 12: Teleworking incidence in retail banking before and during the pandemic, 2019 and 2020, EU27 (%)
- Figure 13: Teleworking incidence by gender, 2008–2021, EU27 (%)
- Figure 14: Employee location by broad occupational group, 2021, EU27 (%)
- Figure 15: Number of restructuring announcements involving job losses and job gains per year, 2008–2021, EU27 (%)
- Figure 16: Number of national or subnational cases involving job losses in the financial sector by restructuring type, 2008–2021, EU27
- Figure 17: Offshoring cases, 2008–2021
- Figure 18: Proportions of payment instruments used at the point of sale and in person-to-person payments (left figure) and used online (right figure), euro zone, 2019 (%)
- Figure 19: Use of payment methods during the pandemic, euro zone, 2020 (%)
- Number of pages
-
78
- Reference nº
-
EF22014
- ISBN
-
978-92-897-2280-3
- Catalogue nº
-
TJ-04-22-009-EN-N
- DOI
-
10.2806/146383
- Permalink
| Country | Restructuring case studies database | |
|---|---|---|
| Denmark | Restructuring case studies | Danske Bank |
| Italy | Restructuring case studies | Banco BPM |
| Netherlands | Restructuring case studies | ING Group |
| Poland | Restructuring case studies | Bank Pekao S.A. |
| Portugal | Restructuring case studies | Novo Banco Group |
| Spain | Restructuring case studies | CaixaBank |
Cite this publication
Eurofound (2022), Going digital: Restructuring trends in retail banking, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
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