Anticipating and managing the impact of change
Digitalizace: trendy restrukturalizace v retailovém bankovnictví
Published:
26 September 2022
Research report
Abstract
Odvětví retailového bankovnictví nabízí příznivé podmínky pro zkoumání dopadů digitalizace na práci a zaměstnanost. Finanční služby jsou stále častěji poskytovány on-line, bez prostředníka v podobě institucí, kde dochází ke komunikaci se zákazníky. Mnoho bank v tomto odvětví prochází od doby celosvětové finanční krize několikanásobnou restrukturalizací a jedná se o jedno z mála odvětví služeb, kde počet zaměstnanců stagnuje nebo klesá. Kromě technologických změn ve způsobu poskytování služeb toto odvětví rovněž reaguje na další výzvy, včetně zvýšené regulační zátěže a zátěže spojené s dodržováním předpisů, konkurence ze strany společností poskytujících finanční technologie a nízkých úrokových sazeb a snížené ziskovosti. Případové studie v této zprávě popisují příklady nedávné restrukturalizace v tomto odvětví, její důvody, způsoby, jak byla řízena a to, jak ovlivnila zaměstnanost, organizaci práce a další výsledky podniků a zaměstnanců.
Key findings
Zatímco v posledním desetiletí došlo ve většině odvětví služeb k růstu počtu pracovních míst, v retailovém bankovnictví jejich počet poklesl – nejprve v důsledku finanční krize a následně z důvodu digitalizace a nedávného přechodu k on-line retailovému bankovnictví. Souběžně s tím došlo k redukci fyzické infrastruktury retailového bankovnictví, takže nyní je v EU přibližně 20 bankovních poboček na 100 000 obyvatel v porovnání s přibližně 30 pobočkami v roce 2004.
Ve srovnání s jinými odvětvími je restrukturalizace retailového bankovnictví často rozsáhlá, dlouhá a složitá. Probíhá prostřednictvím dobře zavedených institucionálních rámců sociálního dialogu a využívá vysoké úrovně zastoupení a kolektivní organizace. Jedná se o důležitý příklad zásadní úlohy sociálního dialogu při zmírňování negativních dopadů restrukturalizace.
Ve srovnání s jinými odvětvími se v oblasti retailového bankovnictví rychle zvýšil podíl specializovaných odborníků, přičemž dvě třetiny pracovníků v oblasti retailového bankovnictví v EU mají nyní vysokoškolské vzdělání. Pro uspokojení této nové poptávky po vysoce kvalifikovaných pracovních místech (například právních odbornících, datových specialistech a odbornících na bezpečnost sítí) a pro zvýšení zaměstnatelnosti osob, které v bankách pracovaly na tradičnějších pracovních místech, bude zásadní, aby v rámci tohoto odvětví byly vyvinuty cílené politiky týkající se dovedností.
Digitalizace v retailovém bankovnictví změnila celou řadu tradičních způsobů práce, což vedlo ke zvýšení počtu pracovních míst pro osoby pracující na počítači a ke snížení počtu pracovních míst pro osoby pracující se zákazníky. V tomto odvětví je vysoký podíl zaměstnání, která lze vykonávat na dálku, a během pandemie zároveň došlo k nejrychlejšímu nárůstu práce z domova. V roce 2021 pracovala téměř polovina pracovníků působících ve finančním odvětví v EU na dálku buď „obvykle“, nebo „někdy“.
Retailové bankovnictví je odvětvím s vysokými mzdami, ale také vykazuje nejvyšší rozdíly v odměňování žen a mužů. I když tato situace částečně odráží specializovanou povahu pracovních míst v tomto odvětví, kde jsou muži nadprůměrně zastoupeni na lépe placených místech v oblasti IT a v dohledových a řídicích funkcích, audity týkající se rozdílů v odměňování žen a mužů uvedené v navrhované směrnici EU o transparentnosti odměňování budou hrát důležitou úlohu při určování dalších faktorů, které v tomto odvětví způsobují vysoké rozdíly v odměňování žen a mužů.
The report contains the following lists of tables and figures.
List of tables
- Table 1: Top 6 retail banking occupations in 2011 and 2021, EU27
- Table 2: Characteristics of job loss cases in the financial sector and in all other sectors, 2008–2021
- Table 3: Largest recent restructuring cases in the financial sector at national level, 2020–2021
- Table 4: Companies involved in continuous or serial restructuring, 2019–2021
- Table 5: Summary of the main drivers of the restructuring processes in the banking cases analysed
- Table 6: Restructuring processes at CaixaBank in 2015–2021
- Table 7: Time frames of the restructuring processes
- Table 8: Implementation phases of the CaixaBank collective dismissal plan in 2021
- Table 9: Support measures for employees affected
- Table 10: Quota 100 economic incentive applied to Banco BPM
List of figures
- Figure 1: Number of bank branches per 100,000 inhabitants, 2004 and 2020
- Figure 2: Employment change in service sectors, 2008–2021, EU27 (percentage points)
- Figure 3: Financial and insurance services as a proportion of total employment, 2008 and 2021, EU27 (%)
- Figure 4: Number of employees in financial and insurance services by broad occupational group, 2008 and 2021, EU27 (millions)
- Figure 5: Unadjusted gender pay gap by country, 2020 (percentage points)
- Figure 6: Proportion of young employees (15–39 years) in the total workforce by sector, 2008–2021, EU27 (%)
- Figure 7: Relative prevalence of young employees by country, 2021, EU27 (percentage points)
- Figure 8: Proportion of part-time employees by sector, 2008–2021, EU27 (%)
- Figure 9: Average number of actual weekly working hours in the main job, 2008 and 2020, EU27
- Figure 10: Change in total volume of hours worked compared with 2008, EU27 (percentage points)
- Figure 11: Teleworking incidence by sector, 2008–2021, EU27 (%)
- Figure 12: Teleworking incidence in retail banking before and during the pandemic, 2019 and 2020, EU27 (%)
- Figure 13: Teleworking incidence by gender, 2008–2021, EU27 (%)
- Figure 14: Employee location by broad occupational group, 2021, EU27 (%)
- Figure 15: Number of restructuring announcements involving job losses and job gains per year, 2008–2021, EU27 (%)
- Figure 16: Number of national or subnational cases involving job losses in the financial sector by restructuring type, 2008–2021, EU27
- Figure 17: Offshoring cases, 2008–2021
- Figure 18: Proportions of payment instruments used at the point of sale and in person-to-person payments (left figure) and used online (right figure), euro zone, 2019 (%)
- Figure 19: Use of payment methods during the pandemic, euro zone, 2020 (%)
- Number of pages
-
78
- Reference nº
-
EF22014
- ISBN
-
978-92-897-2280-3
- Catalogue nº
-
TJ-04-22-009-EN-N
- DOI
-
10.2806/146383
- Permalink
| Country | Restructuring case studies database | |
|---|---|---|
| Denmark | Restructuring case studies | Danske Bank |
| Italy | Restructuring case studies | Banco BPM |
| Netherlands | Restructuring case studies | ING Group |
| Poland | Restructuring case studies | Bank Pekao S.A. |
| Portugal | Restructuring case studies | Novo Banco Group |
| Spain | Restructuring case studies | CaixaBank |
Cite this publication
Eurofound (2022), Going digital: Restructuring trends in retail banking, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Related publications
Publication series
